Úrokové vs. poplatkové výnosy, 2. díl:
Česká republika a Rakousko


14. 06. 2013  13:56     BP.com     komentáře (1)

V minulých týdnech jsme vám v našem mezinárodním srovnání servírovali data o rentabilitě tuzemských tří největších bank a srovnávali je s „velkou bankovní trojkou“ v Německu, Rakousku a Slovensku a Polsku. Dnešním dnem zahajujeme další analýzu, a sice zdrojů bankovních výnosů.

Úrokové vs. poplatkové výnosy, 2. díl: Česká republika a Rakousko




Zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:

  • čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
  • čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

.

ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!

.

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak.

.

RENTABILITA BANK V ČR, PL, SR, AT a DE

.

Čím nižší poměr, tím menší je rozdíl mezi výnosy úrokovými a výnosy poplatkovými. Pojďme tedy porovnat českou republiku a Rakousko.

Na první pohled je patrné, že údaje z českých a rakouských bank se nijak zásadně neodlišují. V diversifikaci je nejméně aktivní ČSOB (v r. 2012 4,54 krát více úrokových než poplatkových výnosů). V České republice jsou poměry úrokových a poplatkových výnosů od 2,52 do 4,54 – jinými slovy, české banky generují na čistých úrokových výnosech zhruba dvaapůlkrát až čtyřiapůlkrát více peněz, než na poplatcích. Průměrná hodnota poměru je 3,30.

V Rakousku se diverzifikuje více, neboť průměrná hodnota poměru těchto druhů výnosů je 2,71. Nejmenší rozdíl mezi úrokovými výnosy a poplatky má trojka na trhu RZB Group.

Česká republika:

Úroky vs. Poplatky

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Česká spořitelna

31 244

12 381

2,52

30593

11 768

2,60

ČSOB

24 808

6 250

3,97

24 970

5 505

4,54

Komerční banka

22 190

7 305

3,04

21 947

7 018

3,13

*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. Kč), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. Kč)

** poměr = ČÚV/ČVPP

Rakousko

Úroky vs. Poplatky

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Erste Group

5 569

1 787

3,12

5235

1 721

3,04

Bank Austria

4 315

1 625

2,66

4 373

1 595

2,74

RZB Group

3 585

1 493

2,40

3 531

1 521

2,32

*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. EUR), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. EUR)

** poměr = ČÚV/ČVPP



Úrokové vs. poplatkové výnosy, 2. díl: Česká republika a Rakousko

jiný úhel pohledu
A co takhle se na to podívat z pohledu % tzn. kolik % tvoří výnosy z poplatků na zisku??...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

27981233792

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3320
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9530
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1685
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9670
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0951
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více